На границе Мексики и США лежат пустынные земли, где законы теряют силу. Здесь мексиканские наркокартели ведут нескончаемую войну с американскими спецслужбами. Кейт Мэйсер, агент ФБР, служит в этих краях. Она пытается держаться за свои убеждения, но постепенно понимает: в противостоянии с наркотрафиком верх берут отнюдь не защитники порядка.
Однажды её включают в состав особой группы по борьбе с наркотиками. Руководит операцией агент Мэтт Грейвер. Среди членов команды выделяется местный советник — человек без имени, без видимых привычек, будто без прошлого. Кто он на самом деле, станет ясно лишь в разгар опасной миссии. Чтобы выжить, Кейт придётся переступить через то, во что она верила.