В 1932-м Смок и Стэк снова оказались в том самом городке, где родились, в низовьях Миссисипи. Много воды утекло с тех пор. Они прошли окопы великой войны, а потом крутились в чикагских бандитских делах. Теперь братья решили осесть. У одного местного, известного своими взглядами, они приобрели клочок земли с парой старых сараев. Идея была проста — открыть заведение для простых людей, тех, кто трудится на плантациях. Там можно будет послушать музыку, выпить.
На открытие пригласили одного парня, сына пастора. Когда-то давно близнецы вручили ему гитару. Теперь он вырос и играл блюз так, что дух захватывало. Его музыка лилась из самого сердца, грустная и сильная. Она и привлекла того, кто случайно оказался рядом, — ирландца, чья жизнь длилась куда дольше обычной. Ему, вечному скитальцу, эта песня показалась чем-то особенным.