В богатырских семьях скоро ожидается прибавление, однако родине вновь грозит беда. С неведомой стороны накатила чёрная туча, грозящая поглотить солнечный свет и превратить ясный день в непроглядную тьму. Отложив домашние хлопоты, витязи спешат навстречу угрозе. А коварный торговец Колыван, словно только этого и ждал, собрав приспешников из слуг Бабы-Яги, обрушивается на княжеские земли. Но недолго музыка играет. Богатыри уже спешат выручить Князя, защитить город и верного коня Юлия.