Москва, 1978-й. До Олимпиады рукой подать. По городу поползли тревожные слухи: несколько уважаемых женщин стали жертвами афериста. Описание у всех схожее: мужчина в годах, обходительный, с хорошими манерами, умеет расположить к себе. Дело принимает серьёзный оборот после инцидента с заместителем председателя райисполкома. Расследование поручают капитану Шмакову и старшему лейтенанту Новгородцевой — Полине.
Чем глубже копают следователи, тем запутаннее становится картина. А для самого преступника эта история неожиданно превращается в личную драму. Он узнаёт, что за ним следят. Решает провернуть свой коронный номер с новой знакомой, но события вдруг начинают разворачиваться совсем не так, как он задумал. Планы рушатся, а привычный сценарий даёт сбой.